Больше ИТ для корпоративных. Итоги развития петербургского рынка интеграции за 2006-й год

Рост рынка Северо-Запада отражает тенденции, характерные для всей отрасли в целом. Сегмент информационных технологий – с финансовой точки зрения – в ближайшей перспективе может стать достойной альтернативой телекоммуникационному сектору. Так, по прогнозам, рост ИТ-сектора в стране составит 21 % в год, тогда как телекоммуникационного – только 15 %. Совокупный оборот российского ИТ-рынка в 2006 году составит $12,6 млрд, а к 2008 году увеличится до $17,2 млрд.

Сейчас особенностью российского ИТ-рынка является высокая конкуренция и раздробленность: в дальнейшем, по прогнозам, сектор будет консолидироваться вокруг 5-7 основных игроков. На данный момент основой российского ИТ-рынка является сбыт компьютерного оборудования (67 %), доля ИТ-услуг составляет 21 %, разработки ПО – 12 %, эта диспропорция – результат недофинансирования отрасли в минувшие годы. Для ИТ-услуг ключевыми остаются направления системной интеграции и внедрения сложных систем. В области разработок ПО – до 90 % рынка занимает офшорное программирование.

При этом Северо-Западный округ наряду с Центральным отличается высокой концентрацией расходов на ИТ, причем больше половины из них сосредоточены в столицах – Петербурге и Москве. И хотя московский рынок почти пятикратно превосходит рынок Северной столицы по объему, по Петербургу прогнозируют наиболее стабильные темпы роста в долгосрочной перспективе. Здесь сказывается тот факт, что Северо-Западный округ, как, например, Приволжский, имеет высокую долю предприятий обрабатывающей промышленности. Концентрация промышленных предприятий на Северо-Западе, определяет специфику рынка: их доход, как правило, не позволяет активно развиваться дорогостоящим решениям западных вендоров. Стоимость среднего проекта внедрения информационной системы по СЗФО составляет $50-100 тыс. при стоимости чистых ИТ-услуг от $10 тыс.

По оценкам петербургских игроков рынка системной интеграции, 2006-й год можно назвать спокойным: не было ни глобальных потрясений, ни больших всплесков активности по сравнению с минувшими периодами. Всеми игроками отмечается рост компетенции заказчиков, которые тщательно рассматривают все имеющиеся на рынке предложения и нередко делают выбор в пользу отраслевых решений. Включены в такие решения так называемые «лучшие практики» (bast practices) объемы работ по адаптации системы, затраты и риски внедрения. «Никаких революционных изменений в 2006 году не произошло. Сегмент рынка, касающийся разработки и внедрения корпоративного ПО, продолжает двигаться и расти в направлении, заданном в прошлых годах. Из замеченных изменений на рынке СЗФО можно отметить только растущий интерес региональных предприятий к современным ИТ-решениями и технологиям», - отмечает маркетолог компании Leaves Сергей Микеров.

По словам интеграторов, спрос на услуги со стороны заказчиков во многом зависит от уровня развития ИТ-инфраструктуры и зрелости компании в целом. «Понятие «системная интеграция» в России пока что не имеет точного определения, каждая компания вкладывает в нее свой смысл. Поэтому, на мой взгляд, правильнее говорить о следующих элементах: создание инфраструктуры для работы бизнес-приложений и ее обслуживание, бизнес-приложения и их интеграция между собой, профессиональные сервисы по управлению ИТ-службами. Соответственно развиваются все три компоненты системной интеграции. Все зависит от уровня развития бизнес-процессов предприятий. Кто-то все еще строит и модернизирует сеть, а кто-то уже внедряет у себя сервисы по управлению ИТ-службой», - прокомментировал заместитель коммерческого директора по продаже решений компании «Поликом Про» Андрей Фадеев.

Из крупных событий на петербургском ИТ-рынке в минувшем году можно отметить ребрендинг двух достаточно крупных игроков. Первый – федеральная компания «Открытые технологии» (инвестиции в ребрендинг составили $160 тыс., см. выпуск новостей от 5 декабря 2006 г.). Другой ребрендинг был проведен весной 2006 года международной консалтинговой компанией Columbus IT, также, как и «ОТ», работающей в Петербурге через представительство. В ходе ребрендинга, в частности, было сокращено старое название компании Columbus IT Partner и появился новый лозунг, который звучит по-русски как «Наши ИТ-решения работают». Хотя эти события были инициированы игроками федерального уровня, они отражают возрастающее внимание всех интеграторов к маркетингу.

По-прежнему среди представленных на российском рынке интегрированных систем управления предприятием лидируют SAP, Oracle, «1C» и Microsoft Dynamics - вместе они занимают около 80 % рынка. Кроме них в пятёрку лидеров входит «Галактика». Заметно выросла активность малых и средних предприятий по освоению ИТ-технологий. Как и в предыдущем году, в тройку лидеров по затратам на ИТ вошли предприятия непрерывного и дискретного производства, а также телекоммуникационные компании. За ними следовали транспортная и энергетическая отрасли. Неожиданно высокий спрос на ИТ-решения показали наиболее интенсивно развивающиеся сегменты российской экономики: логистический бизнес и розничная торговля. По всей видимости, последняя тенденция будет актуальной и для 2007 года.

В посудной лавке

Если говорить о вендорах, то SAP, который традиционно считается поставщиком дорогостоящих решений для крупных компаний, в минувшем году отметился на Северо-Западном рынке развитием предложении для среднего и малого бизнеса. До недавнего времени в России был известен один из наиболее «тяжелых» продуктов SAP – многофункциональная система SAP R/3 (в дальнейшем mySAP ERP и mySAP Business Suite), ориентированная на потребности крупных производственных компаний и корпораций. Несколько лет назад SAP объявила о смене своих стратегических приоритетов, обратив свое внимание на SMB (см. выпуск новостей от 17 ноября 2006 г.). В 2002 и 2004 годах последовательно вышли решения mySAP All-in-One и другой продукт SAP - Business One, позиционирующиеся как решения для малых и средних предприятий. Сегодня это направление работы SAP представляет 21 российская компания, в России порядка 480 компаний используют решения SAP, из них количество компаний сегмента SMB составляет около 50 %.

По-прежнему одним из препятствий для внедрения решений SAP остается их высокая стоимость, в связи с чем вендором начали предприниматься меры по демократизации предлагаемого продукта: стартовала кредитная программа SAP Financing, появились первые пакетированные предложения с фиксированной ценой около $175 тыс. Однако эти инициативы вряд ли кардинально изменят в ближайшие время сложившуюся на рынке расстановку сил.

До последнего момента на петербургском рынке интеграции решения SAP для сегмента SMB представляли всего несколько игроков, однако активно работал фактически только один – местная компания SSBS, первой приступившая к продвижению «малых» продуктов от вендора. Недавно к партнерской сети SAP в регионе присоединились два новых игрока: это компании «Ленвендо-Софт» и USB (United Solutions for Business), которые намерены продвигать решения SAP Business One и mySAP All-in-One соответственно. Тем не менее, партнерская сеть SAP по-прежнему невелика. Крупных клиентов в СЗФО немного, а малые компании, в силу особого консерватизма, присущего региону, оказываются пока не готовы к освоению ИТ-технологий. Одной из перспективных отраслей для Северо-Запада является розница, и здесь у SAP за последнее время появилось несколько значимых заказчиков. Единственный показательный проект - проектирование SSBS информационной системы на базе SAP Business One для российского представительства OlenCom Electronics в петербургском и московском офисах заказчика.

Что касается ERP-системы mySAP, то здесь наиболее значимые проекты по Северо-Западу выполнены московским интегратором «БДО Юникон Консалтин» - для торговой компании «М.Видео» и крупнейшей лесопромышленной группы «Илим Палп» (последняя отказалась в пользу этого решения от шведской система iScala), а также совместный проект SAP, GMCS и компании «Техносила» по построению системы управления ресурсами на базе решения mySAP ERP. В этом списке - старт внедрения системы в компании Sunway, крупном региональном поставщике фруктов и овощей, который будет вестись петербургским представительством компании «Микротест», реинженеринг процессов материально-технического обеспечения на основе mySAP в ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК». В начале этого года столичная компания «Ай-Теко», также один из новых игроков на рынке системной интеграции Северо-Запада, получила два крупных заказа: от местных компаний «Пивоварня Хейнекен» и «Филип Моррис Ижора», оба проекта связаны с внедрением SAP. Стоит отметить, что и сама SAP укрепилась на Северо-Западном рынке, открыв здесь собственный центр экспертизы – SAP Active Global Support (Center of Expertise), который будет отвечать за круглосуточную поддержку клиентов компании в России и Восточной Европе.

Oracle поспешает

Еще один «тяжелый» вендор – Oracle – также пока сохраняет за собой репутацию поставщика одной из наиболее дорогих и полнофункциональных ERP-систем, разделив первенство в этом сегменте с ERP-решением SAP. Самым крупным внедрением Oracle E-Business Suite этого года в регионе стал проект для местного подразделения российского холдинга «Связьинвест» - компании ОАО «Северо-Западный Телеком», над которым до последнего времени работал интегратор «Открытые технологии» и ряд других субподрядчиков (см., например, выпуск дайджеста от 24 ноября 2006 г.). Контракт c Oracle предусматривал покупку дочерними компаниями «Связьинвеста» почти 76 тыс. лицензий, что позволит автоматизировать работу четверти сотрудников компаний холдинга.

Другим значимым анонсированным внедрением ERP-системы Oracle e-Business Suite, также в операторской среде, является намерение ЗАО «Метроком» по автоматизации в общей сложности 100 рабочих мест на базе указанной системы. Сейчас оператором проводится открытый конкурс среди интеграторов, объем контракта на первом этапе может составить около 15 млн рублей. Еще один заметный проект – внедрение системы бюджетирования в компании «Натур Продукт» на базе решений Oracle, которое в дальнейшем, вероятно, перерастет в полноценный ERP-проект.

Одним из субподрядчиков по внедрению Oracle в СЗТ выступила петербургская компания Leaves, на данный момент являющаяся единственным на Северо-Западе России сертифицированным центром технической поддержки Oracle первой линии. В конце года компания приступила к активному продвижению информационной системы «Водоканал» (разработана на базе Oracle для петербургского «Водоканала», из последних новостей – внедрение этого решения на одном из крупнейших украинских коммунальных предприятий — «Львовводоканал» (см. выпуск новостей от 23 ноября 2006 г.). Leaves планирует продвигать свою «коммунальную» компетенцию и в наступающем году...

Ссылка: http://www.spbit.ru/news/n11552/

Написать письмо | Назад